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新能源加AI全球電網(wǎng)急待大改造！中國電力設(shè)備出海兩大王牌：變壓器與智能電表
2024-05-27 07:26:51
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新能源加AI全球電網(wǎng)急待大改造！中國電力設(shè)備出海兩大王牌：變壓器與智能電表AI投資浪潮滾滾而來，全球電網(wǎng)面臨接入新能源和智能化升級的巨大需求，中國電力設(shè)備制造企業(yè)正抓住這一機(jī)遇，加快向海外市場拓展。
東北證券分析師韓金呈周三公布研報稱，全球電力設(shè)備市場需求空間廣闊，中國電力設(shè)備出海具有巨大的潛力，而變壓器和電表將是兩大致勝王牌。
東北證券指出，海外變壓器市場供需失衡的現(xiàn)狀為性價比高、產(chǎn)能充足的國內(nèi)廠商提供了廣闊的進(jìn)入空間；國內(nèi)電表獨(dú)立性相對較高，體積小，數(shù)量多，便于形成規(guī)?；隹凇?/p>
根據(jù)國際能源署（IEA）數(shù)據(jù)，2022年電力行業(yè)投資達(dá)1.1萬億美元，預(yù)計至2023年將進(jìn)一步增長至接近1.2萬億美元，主要集中在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和中國。
根據(jù)IEA披露的數(shù)據(jù)，2023 年全球可再生電力裝機(jī)容量新增預(yù)計達(dá)到 507GW，同比增長近 50%，預(yù)計到 2028 年將達(dá)到 730GW。新能源對于電網(wǎng)有著更強(qiáng)的建設(shè)需求拉動作用。伴隨著全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程，新能源發(fā)電占總發(fā)電量比例持續(xù)增加，根據(jù)IEA估計，在接下來的三年里，可再生能源和核能將主導(dǎo)全球電力供應(yīng)的增長，平均而言兩者將滿足超過90%的新增需求。
發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的電氣化進(jìn)程較早，部分發(fā)達(dá)國家電網(wǎng)運(yùn)行了40年甚至更久，現(xiàn)如今面臨老化的問題。目前，美國和歐盟已啟動資助計劃以推進(jìn)電網(wǎng)現(xiàn)代化，新能源由于對發(fā)電地點(diǎn)要求較高加速拉動電網(wǎng)建設(shè)。
用電側(cè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動用電需求持續(xù)增長。自2000年以來全球用電需求幾乎翻番，根據(jù)國際能源署估計，2022年達(dá)到28510TWh，預(yù)計到2050年將繼續(xù)增長，較2022年增長可能超過75%至120%CQ9電子平臺網(wǎng)站。
海外方面，東北證券指出，歐洲風(fēng)光電建設(shè)如火如荼，并網(wǎng)需求推動電網(wǎng)改造升級，美國減碳目標(biāo)促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，制造業(yè)及數(shù)據(jù)中心需求拉動電網(wǎng)投資，東南亞經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，電力設(shè)施需求旺盛，中東人口增長和工業(yè)擴(kuò)張推動能源需求長期增長，風(fēng)光電發(fā)展?jié)摿Υ?；非洲地區(qū)電網(wǎng)覆蓋率低基建需求大，光伏發(fā)電助力解決供電問題。
變壓器作為直接影響電網(wǎng)運(yùn)行效率、經(jīng)濟(jì)性及可靠性的重要設(shè)備，在海外市場電力基建、新能源并網(wǎng)及老化電路等因素的推動下，需求高速增長。據(jù)GMI預(yù)測，2024-2032年全球變壓器市場空間將增長至1095億 美元，CAGR達(dá)7%。
與高漲的需求對應(yīng)的是海外變壓器產(chǎn)能不足，美國本土的變壓器訂單平均交付周期在過去一年里從75周延長至100周，價格上漲了60%~70%，而且受主要原材料取向硅鋼和的銅價格上漲，及變壓器產(chǎn)線擴(kuò)建的投資回報周期長的影響，海外主要廠商的擴(kuò)產(chǎn)意愿較弱。
東北證券指出，海外變壓器市場供需失衡的現(xiàn)狀為性價比高、產(chǎn)能充足的國內(nèi)廠商提供了廣闊的進(jìn)入空間，在過去5年里中國變壓器出口規(guī)模增長了58%。
尤其是，具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的國內(nèi)廠商在海外市場具備充足競爭力。東北證券預(yù)計，受益于海外的供需失衡，我國變壓器出口規(guī)模有望進(jìn)一步增長。
智能電表作為智能電網(wǎng)核心設(shè)備之一，具備通信和計量等智能功能，是電路革新的大勢所趨，國內(nèi)外市場前景廣闊。
東北證券指出，國內(nèi)電表企業(yè)在競爭中形成強(qiáng)大優(yōu)勢，電表獨(dú)立性相對較高，體積小，數(shù)量多，便于形成規(guī)?；隹凇?/p>
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年電表出口總額達(dá)99.27億元，其中單相和三相電子式電表占據(jù)主導(dǎo)地位。
海外市場方面，東北證券表示，存量較大的亞洲與快速增長的歐洲及非洲是目前電表出海的主力地區(qū)，是國內(nèi)廠商在海外市場的基本盤，出口規(guī)模有望繼續(xù)提升。北美市場當(dāng)前主要由海外廠商占據(jù)，出口規(guī)模較??；而南美地區(qū)正加速部署智能電表，需求增長加快，性價比優(yōu)異的國內(nèi)廠商受到當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)企業(yè)青睞，部分國內(nèi)廠商已在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠供應(yīng)。
